Garde tes tâches Asana organisées selon les comptes Salesforce
Quand un compte Salesforce est créé ou mis à jour, Notis applique des étiquettes aux tâches Asana associées selon le type de compte, le secteur ou le statut. Ton travail reste organisé sans effort manuel.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a tag in a workspace
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Pourquoi c’est utile
Les informations de compte se trouvent dans Salesforce, mais les tâches Asana ne sont pas classées. Ton équipe perd du temps à chercher le travail lié à certains types de comptes ou segments.
- Les tâches sont automatiquement étiquetées par type de compte
- Tu retrouves rapidement le travail lié à un compte
- Plus besoin d’ajouter manuellement des étiquettes aux tâches
- Les changements de compte apparaissent instantanément dans Asana
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un compte est créé ou mis à jour dans Salesforce, applique des étiquettes aux tâches Asana associées selon le type de compte, le secteur ou le segment. »
- 3Sélectionne le déclencheur Account Created or Updated et ton canal de notification.
- 4Teste en créant ou en modifiant un compte et vérifie que les étiquettes apparaissent sur les tâches Asana.
Questions sur ce workflow
Quelles étiquettes devons-nous appliquer ?
Définis-les dans le prompt, par exemple « appliquer les étiquettes enterprise, mid-market et SMB » ou « appliquer des étiquettes de secteur comme fintech, santé, etc. ».
Les étiquettes doivent-elles déjà exister dans Asana ?
Notis peut les créer à la volée. Si tu préfères les gérer toi-même, crée-les dans Asana et demande à Notis d’utiliser uniquement ces étiquettes dans ton prompt.
Que se passe-t-il si un compte change de catégorie ?
Ton prompt peut le gérer : « supprimer les anciennes étiquettes et appliquer les nouvelles si le segment du compte change », afin de garder les étiquettes synchronisées.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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