Synchronise instantanément les nouveaux comptes Salesforce avec Asana
Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, Notis crée instantanément un projet Asana dédié. Ton équipe voit le compte, comprend le travail à faire et avance sans changer de contexte.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux comptes Salesforce restent séparés de tes projets Asana. Tu dois configurer les projets manuellement, ce qui crée des écarts entre les ventes et l’exécution.
- Les projets de compte existent avant même que tu penses à les créer
- Plus besoin de passer manuellement de Salesforce à Asana
- L’équipe sait immédiatement quel travail correspond à quel compte
- La structure d’onboarding démarre automatiquement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis, une seule fois, dans le portail.
- 2Crée une nouvelle automatisation : nomme-la « Compte vers projet », écris le prompt « Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, crée un projet correspondant dans Asana avec le nom et la description du compte », puis sélectionne le déclencheur Account Created.
- 3Choisis ton canal de notification, e-mail, Telegram ou Slack, pour recevoir une alerte quand un projet est créé.
- 4Teste avec la création réelle d’un compte dans Salesforce et vérifie que le projet Asana apparaît.
Questions sur ce workflow
Le modèle ou la structure du projet Asana correspondra-t-il à notre configuration ?
Notis crée le projet avec le nom du compte et ses informations principales. Tu peux ensuite modifier le modèle, et les prochains comptes reprendront les changements de structure.
Que se passe-t-il si nous créons un compte Salesforce par erreur ?
Notis créera le projet. Tu peux le supprimer dans Asana ou modifier ton automatisation pour filtrer par type de compte dans le prompt en langage naturel.
Cela fonctionne-t-il avec les comptes existants ?
Le déclenchement se fait à la création d’un nouveau compte. Pour les comptes existants, utilise un déclencheur Webhook afin de lancer manuellement l’automatisation à la demande.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un projet dans un espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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