Automatise la création d’une tâche d’onboarding pour chaque nouveau compte
Lorsqu’un compte est créé dans Salesforce, Notis crée immédiatement une tâche d’onboarding Asana avec toutes les étapes requises. L’activation ne passe plus entre les mailles du filet.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create task in asana with specific details
Crée une nouvelle tâche.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes sont conclus dans Salesforce, mais les tâches d’onboarding sont créées au hasard ou oubliées. Les retards d’activation s’accumulent, ce qui frustre les clients et les équipes commerciales.
- Les tâches d’onboarding apparaissent automatiquement pour chaque compte
- Le processus d’activation est cohérent pour tous les clients
- Aucun compte ne reste sans tâche d’activation
- Les équipes savent exactement ce que demande l’activation du compte
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un compte est créé dans Salesforce, crée une tâche Asana intitulée Onboarding du compte pour [Nom du compte], avec une description listant les étapes d’activation habituelles comme l’appel de configuration, la revue de la documentation, l’attribution des accès et la checklist de bienvenue. »
- 3Sélectionne le déclencheur Account Created et ton canal de notification.
- 4Crée un compte dans Salesforce pour tester, puis vérifie que la tâche d’onboarding apparaît dans Asana.
Questions sur ce workflow
Les tâches d’onboarding doivent-elles inclure des sous-étapes détaillées ?
Oui. Ton prompt peut demander la création de sous-tâches : « crée des sous-tâches pour l’appel de configuration, l’attribution des accès, l’envoi de la documentation, etc. »
À qui la tâche doit-elle être attribuée ?
Précise-le dans ton prompt : « attribue-la au responsable Customer Success », « au responsable du compte désigné », ou « à l’équipe d’onboarding ».
Peut-on personnaliser les tâches selon le type de compte ?
Bien sûr. Ton prompt peut être dynamique : « pour les grands comptes, crée une tâche d’onboarding étendue ; pour les PME, une version simplifiée ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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