Préviens immédiatement les parties prenantes des nouveaux comptes
Quand un compte est créé dans Salesforce, Notis ajoute automatiquement les parties prenantes clés comme abonnés à la tâche Asana. Les comptes importants passent immédiatement sous les radars de ton équipe.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes arrivent dans Salesforce, mais les parties prenantes hors de l’équipe commerciale ne le savent pas. La livraison, la réussite client et les opérations manquent le contexte essentiel du travail qu’elles vont bientôt gérer.
- Les parties prenantes sont automatiquement prévenues des nouveaux comptes
- Aucun compte critique ne passe inaperçu
- La coordination de l’équipe commence immédiatement
- Les parties prenantes voient les comptes au bon moment
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un compte est créé dans Salesforce, ajoute les parties prenantes clés, comme le responsable du compte, le responsable de la réussite client et le responsable de la livraison, comme abonnés à la tâche Asana associée. »
- 3Sélectionne le déclencheur Account Created et ton canal de notification.
- 4Crée un compte pour tester, puis vérifie que les parties prenantes sont ajoutées comme abonnés.
Questions sur ce workflow
Qui compte comme partie prenante ?
Tu le définis dans le prompt. Exemples : « le responsable du compte, le responsable CS selon le niveau du compte, le responsable de la livraison ».
Peut-on faire varier les parties prenantes selon le type de compte ?
Oui. Ton prompt peut être dynamique : « pour les comptes entreprise, ajoute le CEO ; pour le mid-market, ajoute le responsable des opérations ; pour les PME, ajoute uniquement le commercial ».
Les notifications vont-elles submerger les parties prenantes ?
Les abonnés reçoivent des notifications lors des mises à jour de la tâche, pas pour chaque action. Pour limiter la fréquence, dis à Notis : « ajoute uniquement les abonnés des [équipes spécifiques] ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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