Accède instantanément à l’historique d’un contact dès son arrivée
Quand un nouveau contact est ajouté dans Salesforce, Notis affiche instantanément son enregistrement Airtable existant, s’il y en a un. Tu vois son historique, ses notes précédentes et le contexte de la relation avant de le contacter. Plus besoin de repartir de zéro avec un prospect rencontré il y a six mois. Ton équipe reste alignée sur le contexte relationnel et tu avances plus vite en gardant en tête les conversations précédentes.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Get Record
Récupère un enregistrement précis dans une table.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact arrive dans Salesforce, mais tu ne réalises pas que tu as déjà des informations sur lui dans Airtable. Tu te présentes à nouveau, oublies un contexte important ou refais un travail déjà effectué parce que les informations sont réparties entre les systèmes.
- Éviter les présentations maladroites en voyant instantanément le contexte relationnel précédent
- Réduire le travail en double en sachant ce qui a déjà été évoqué avec le contact
- Créer de meilleures relations en gardant en mémoire les détails clés et les engagements précédents
- Accélérer les cycles de vente en entamant chaque conversation avec le bon contexte
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Airtable à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, récupère l’enregistrement correspondant dans Airtable et montre-moi les notes, l’entreprise et les interactions précédentes. »
- 3Sélectionne « New Contact Trigger ».
- 4Choisis ton canal de notification, Slack, e-mail ou SMS.
- 5Teste en ajoutant dans Salesforce un contact qui existe déjà dans Airtable. Notis récupère son historique sous quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il une correspondance dans Airtable ?
Tu indiques la règle de correspondance en langage naturel, par exemple « faire correspondre l’e-mail » ou « faire correspondre le nom et l’entreprise ». Notis effectue la recherche selon cette règle.
Que se passe-t-il si aucun enregistrement Airtable ne correspond ?
Notis t’informe qu’il s’agit d’un nouveau contact sans historique. Tu peux commencer sur une base vierge.
Puis-je créer automatiquement un enregistrement Airtable s’il n’existe pas ?
Oui. Tu peux enchaîner les actions : « Récupère l’enregistrement Airtable s’il existe. Sinon, crée-en un nouveau avec les informations du contact Salesforce. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Récupère un enregistrement précis dans une table.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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