Vérifie tes prospects dans Airtable pour éviter les doublons
Quand un nouveau prospect arrive dans Salesforce, Notis interroge instantanément ta table de prospects Airtable pour vérifier s’il existe déjà. Si c’est le cas, Notis t’alerte pour éviter les relances inutiles et les suivis en double. Sinon, tu peux avancer sereinement. Fini les e-mails en double et les séquences de suivi contradictoires.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
List records
Affiche les enregistrements d’une table.
Pourquoi c’est utile
Les doublons passent entre les mailles du filet parce que tu ne peux pas vérifier plusieurs systèmes au même moment. Tu envoies plusieurs e-mails à la même personne, ce qui nuit à ta crédibilité et brouille ton workflow de suivi.
- Détecter les doublons en temps réel avant toute relance et protéger ta réputation professionnelle
- Utiliser Airtable comme source de vérité pour l’historique des prospects et éviter de requalifier ceux que tu connais déjà
- Réduire le chaos de ta boîte de réception en empêchant les communications en double dans les workflows automatiques
- Avoir confiance dans une liste de prospects propre et prête pour la prospection
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Airtable à Notis une seule fois. Les deux intégrations seront disponibles pour toutes les automatisations suivantes.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau prospect arrive dans Salesforce, vérifie dans Airtable les prospects existants avec la même adresse e-mail. »
- 3Sélectionne « New Lead Trigger » et choisis Airtable comme source de recherche.
- 4Choisis le canal, Slack, e-mail ou SMS, où Notis signale les résultats.
- 5Teste en ajoutant un nouveau prospect dans Salesforce. Notis te dira sous quelques secondes si une correspondance existe dans Airtable.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il qu’un prospect est un doublon ?
Tu définis la règle de recherche en langage naturel, par exemple « faire correspondre l’adresse e-mail » ou « faire correspondre le prénom et le nom ». Notis exécute la requête et te dit si un enregistrement existe.
Que se passe-t-il si un doublon est trouvé ?
Notis t’envoie une notification avec les détails de l’enregistrement Airtable existant. Tu peux alors choisir de fusionner, d’ignorer ou de créer une entrée distincte.
Puis-je automatiser la réponse lorsqu’un doublon est trouvé ?
Oui. Tu peux enchaîner les actions, par exemple : « Si un doublon existe, ajoute un commentaire à l’enregistrement Airtable au lieu de créer un nouveau prospect. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Affiche les enregistrements d’une table.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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