Crée une archive consultable de tes tâches terminées

Quand une tâche est terminée dans Salesforce, Notis crée automatiquement un enregistrement d’archive dans Airtable avec les détails de la tâche, la date de fin et le contact ou compte associé. Tu construis un historique complet de tes suivis, appels et actions sans lever le petit doigt. Plus tard, quand tu dois retrouver ce qui s’est passé avec un contact ou pourquoi une affaire a stagné, tu recherches dans Airtable au lieu de fouiller les listes de tâches Salesforce ou ta boîte e-mail.

Déclencheur

Task Created or Completed

Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.

Action

Create a record

Pourquoi c’est utile

Les tâches terminées disparaissent dans les pages oubliées de Salesforce ou dans une boîte de réception encombrée. Tu ne te souviens plus de ce que tu avais promis de faire, ou tu refais un travail déjà terminé. Le contexte relationnel se perd.

Trouver en quelques secondes tes engagements et suivis passés dans une archive consultable
Éviter le travail en double et les oublis en consultant les actions terminées avec les contacts
Renforcer la responsabilisation en enregistrant qui a fait quoi et quand dans une trace immuable
Réduire la charge mentale en laissant le système se souvenir à ta place

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce et Airtable à Notis une seule fois.
2Crée une automatisation : « Quand une tâche est terminée dans Salesforce, crée un enregistrement Airtable avec l’objet de la tâche, le nom du contact, la date de fin et les notes éventuelles. »
3Sélectionne « Task Created or Completed » comme déclencheur, Notis filtrera le statut terminé.
4Choisis où Notis signale les exécutions.
5Teste en marquant une tâche comme terminée dans Salesforce. L’enregistrement d’archive apparaît dans Airtable quelques instants plus tard.

Questions sur ce workflow

Cette automatisation récupère-t-elle les tâches terminées avant sa configuration ?

Elle fonctionne à partir de la configuration. Pour les tâches historiques, demande à Notis d’importer les tâches terminées du dernier mois ou de la dernière année.

Puis-je filtrer par type ou par objet de tâche ?

Oui. Dis à Notis « archive uniquement les appels et les e-mails » ou « exclue les tâches internes », et il appliquera le filtre.

Que se passe-t-il si une tâche n’a pas de contact associé ?

Notis l’enregistre quand même et marque le champ du contact comme vide ou inconnu. Tu conserves l’entrée d’archive et son contexte.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.

Fais ceci · Action

Crée une base avec des tables et des champs.

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Salesforce

Actions Airtable

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Create base

Crée une base avec des tables et des champs.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

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ActionInstantané