Ouvre une ligne de rapprochement Notion et récupère l’historique YNAB du bénéficiaire
Rapprocher un fournisseur demande de rassembler toutes ses transactions, exactement le travail fastidieux qui bloque la tâche. Notis s’en charge : ajoute le fournisseur à ta base de rapprochement Notion et il récupère ses transactions YNAB.
Déclencheur
New Page
Action
List Transactions by Payee
Affiche les transactions non en attente d’un bénéficiaire donné.
Pourquoi c’est utile
Le rapprochement avance mal, car extraire l’historique d’un fournisseur dans YNAB prend du temps, demande des manipulations et se repousse facilement.
- L’historique nécessaire au rapprochement arrive avec la ligne que tu crées.
- Tu n’as plus à parcourir les filtres YNAB pour trouver l’activité d’un seul fournisseur.
- Le rapprochement avance plus vite, car les chiffres sont déjà sous tes yeux.
- Moins de rapprochements restent inachevés.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Notion et YNAB à Notis une seule fois depuis le portail.
- 2Crée une « Nouvelle automatisation » nommée « Rapprochement Notion vers historique du bénéficiaire YNAB ».
- 3Demande à Notis : « Quand j’ajoute une ligne fournisseur dans ma base de rapprochement Notion, liste les transactions YNAB de ce bénéficiaire. »
- 4Choisis le déclencheur New Page pour cette base de données et sélectionne le canal des résultats.
- 5Ajoute une ligne fournisseur de test et vérifie que ses transactions sont récupérées.
Questions sur ce workflow
Comment Notis associe-t-il le fournisseur à un bénéficiaire YNAB ?
Il utilise le nom du fournisseur et le contexte de ta ligne Notion, décrits en langage naturel. Tu n’as pas besoin de configurer de clés de recherche.
Est-ce que je peux récupérer uniquement les transactions récentes ?
Oui. Demande une période dans ton instruction, par exemple les 90 derniers jours, et Notis limite les résultats en conséquence.
Est-ce que cela modifie des transactions ?
Non. L’automatisation les lit et les liste uniquement pour ton rapprochement. Rien n’est modifié dans YNAB.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Notion à Ynab. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Notion
Actions Ynab
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create a new account in a budget
Crée un compte manuel, non lié, dans un budget.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Scheduled Transaction
Crée une transaction récurrente dans un budget selon un calendrier défini.
Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est créé dans l’espace de travail accessible.
Delete Scheduled Transaction
Supprime définitivement une transaction planifiée ; cette action est irréversible.
Database Created
Se déclenche lorsqu’un conteneur de base de données est créé.
Get Account by ID
Récupère les détails d’un compte.
Data Source Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle source de données est créée dans l’espace de travail.
Get Budget By ID
Récupère l’export complet d’un budget, avec comptes, catégories, bénéficiaires et transactions.
Data Source Schema Updated
Se déclenche lorsque des colonnes sont ajoutées, supprimées ou renommées dans une source de données.
Get Budget Month
Récupère le résumé et les budgets par catégorie d’un mois donné.
Page Content Updated
Se déclenche lorsque le contenu principal d’une page accessible est modifié.
Get Budget Settings
Récupère les paramètres de devise et de format de date d’un budget.
Page Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle page est créée dans l’espace de travail accessible.
Get Category by ID
Récupère les détails d’une catégorie, dont son solde du mois et son objectif.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Notion et Ynab, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Ynab perso ou pro.