Commence chaque mois avec un résumé automatique de ton budget YNAB
La revue de fin de mois est le moment où tu tires vraiment les leçons de tes dépenses. Pourtant, elle passe souvent à la trappe, car récupérer les chiffres demande du temps. Notis s’en charge : au début de chaque mois, il récupère ton mois budgétaire YNAB et t’envoie un résumé par catégorie, facile à lire.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Get Budget Month
Récupère le résumé et les budgets par catégorie d’un mois donné.
Pourquoi c’est utile
Les revues budgétaires mensuelles sont abandonnées, car rassembler les chiffres de chaque catégorie est fastidieux. Les tendances restent donc invisibles.
- La revue mensuelle habituellement oubliée arrive désormais toute seule.
- Les chiffres par catégorie tiennent dans un message lisible, sans extraction manuelle.
- Tu repères les excès de dépenses pendant qu’il est encore temps d’agir.
- Commencer le mois avec une vision claire vaut mieux que commencer à l’aveugle.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte YNAB à Notis une seule fois dans le portail.
- 2Crée une « Nouvelle automatisation » nommée « Résumé mensuel YNAB ».
- 3Dis à Notis : « Le premier jour de chaque mois, récupère mon mois budgétaire YNAB et envoie-moi un résumé par catégorie. »
- 4Choisis le déclencheur de planification récurrente et règle-le sur une fréquence mensuelle.
- 5Choisis ton canal et lance l’automatisation une fois pour vérifier le résumé.
Questions sur ce workflow
Quel mois est résumé ?
Tu le précises dans ton instruction, par exemple le mois qui vient de se terminer ou le nouveau mois. Notis suit ta formulation.
Est-ce que l’automatisation peut se concentrer sur certaines catégories ?
Oui. Indique les catégories les plus importantes pour toi et Notis peut les mettre en avant, ou te donner le détail complet.
Est-ce que cela modifie les montants budgétés ?
Non. L’automatisation lit et présente uniquement ton mois budgétaire. Tes montants restent exactement comme tu les as définis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Notion à Ynab. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Notion
Actions Ynab
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create a new account in a budget
Crée un compte manuel, non lié, dans un budget.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Scheduled Transaction
Crée une transaction récurrente dans un budget selon un calendrier défini.
Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est créé dans l’espace de travail accessible.
Delete Scheduled Transaction
Supprime définitivement une transaction planifiée ; cette action est irréversible.
Database Created
Se déclenche lorsqu’un conteneur de base de données est créé.
Get Account by ID
Récupère les détails d’un compte.
Data Source Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle source de données est créée dans l’espace de travail.
Get Budget By ID
Récupère l’export complet d’un budget, avec comptes, catégories, bénéficiaires et transactions.
Data Source Schema Updated
Se déclenche lorsque des colonnes sont ajoutées, supprimées ou renommées dans une source de données.
Get Budget Month
Récupère le résumé et les budgets par catégorie d’un mois donné.
Page Content Updated
Se déclenche lorsque le contenu principal d’une page accessible est modifié.
Get Budget Settings
Récupère les paramètres de devise et de format de date d’un budget.
Page Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle page est créée dans l’espace de travail accessible.
Get Category by ID
Récupère les détails d’une catégorie, dont son solde du mois et son objectif.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Notion et Ynab, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Ynab perso ou pro.