Reçois un récapitulatif hebdomadaire de tes prospects Salesforce dans Notion
Tu comptes consulter Salesforce chaque lundi matin, mais le début de semaine est chargé. Notis dépose le récapitulatif de tes nouveaux prospects dans Notion pour que tu commences la semaine avec les bonnes informations.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Tu penses à consulter les nouveaux prospects Salesforce trop tard dans la semaine. Tu rates le bon moment pour les relancer et tu perds de vue ceux qui sont intéressés.
- Chaque lundi, un récapitulatif t’attend dans Notion pour bien commencer la semaine
- Tu repères les nouveaux prospects d’un coup d’œil, sans te connecter à Salesforce
- Les récapitulatifs restent dans Notion pour suivre l’évolution de tes ventes
- Un point hebdomadaire réduit le nombre de décisions à prendre chaque jour pour gérer tes prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Notion et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec ce prompt : « Chaque lundi à 9 h, crée une page Notion avec un récapitulatif de tous les nouveaux prospects Salesforce de la semaine passée, avec leur entreprise, leur e-mail et leur statut. »
- 3Sélectionne le déclencheur : Notis scheduled (weekly).
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Lance l’automatisation une fois pour la tester, puis vérifie que le récapitulatif apparaît dans Notion à la prochaine échéance prévue.
Questions sur ce workflow
Puis-je changer le jour ou l’heure du récapitulatif ?
Oui. Précise le jour et l’heure dans ton prompt, par exemple « chaque vendredi à 17 h » ou « chaque mardi matin ». Notis respecte ce créneau.
Que se passe-t-il si aucun nouveau prospect n’arrive cette semaine ?
Notis crée quand même une page Notion indiquant « Aucun nouveau prospect cette semaine ». Tu sais ainsi que l’automatisation a bien fonctionné et qu’il n’y a rien de nouveau.
Puis-je choisir les prospects à inclure ?
Oui. Ajoute des filtres dans ton prompt, par exemple « uniquement les prospects de ce trimestre » ou « les prospects de certaines entreprises », pour te concentrer sur l’essentiel.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Notion à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Notion
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est créé dans l’espace de travail accessible.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Database Created
Se déclenche lorsqu’un conteneur de base de données est créé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Data Source Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle source de données est créée dans l’espace de travail.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Source Schema Updated
Se déclenche lorsque des colonnes sont ajoutées, supprimées ou renommées dans une source de données.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Page Content Updated
Se déclenche lorsque le contenu principal d’une page accessible est modifié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Page Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle page est créée dans l’espace de travail accessible.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Notion et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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