Transforme tes notes de prospection Notion en pistes Salesforce
Plus besoin de transférer tes notes de prospection à la main dans Salesforce. Quand tu crées une page dans Notion, Notis génère automatiquement une piste Salesforce avec toutes les informations que tu as notées.
Déclencheur
Page Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle page est créée dans l’espace de travail accessible.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Quand tu diriges une entreprise et que tu es neurodivergent, tu peux noter les informations d’un prospect dans Notion puis oublier de les reporter dans Salesforce. Des pistes se perdent et ton pipeline devient incomplet.
- Tes prospects apparaissent dans Salesforce dès que tu les notes dans Notion
- Plus besoin de passer d’un outil à l’autre pour ressaisir les informations des prospects
- Ton pipeline Salesforce reste à jour sans effort supplémentaire
- Moins de charge mentale pour gérer deux plateformes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte ton Workspace Notion et ton compte Salesforce à Notis. Tu ne le fais qu’une fois.
- 2Dans le portail Notis, crée une automatisation avec le prompt : « Quand je crée une page dans Notion, crée une piste correspondante dans Salesforce en utilisant le titre de la page comme nom de la piste. »
- 3Sélectionne le déclencheur : création d’une page Notion.
- 4Choisis où Notis doit te confirmer que l’action est terminée : e-mail, Slack ou Telegram.
- 5Teste en créant une page de prospect dans Notion et vérifie que la piste apparaît dans Salesforce quelques instants plus tard.
Questions sur ce workflow
Toutes les informations de ma page Notion seront-elles transférées dans Salesforce ?
Notis lit le contenu de ta page Notion et l’associe aux champs des pistes Salesforce : entreprise, e-mail, téléphone et champs personnalisés. Il utilise aussi le contexte et les étiquettes de ta note pour enrichir la piste.
Que se passe-t-il si je ne remplis pas tous les champs dans Notion ?
Notis crée la piste avec les informations disponibles. Tu peux la compléter dans Salesforce plus tard. L’automatisation permet de ne rien perdre.
Puis-je choisir les informations envoyées dans Salesforce ?
Oui. Dans le prompt de l’automatisation, précise les champs à utiliser, par exemple « utilise uniquement les champs Nom et E-mail », ou les données à privilégier.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Notion à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Notion
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est créé dans l’espace de travail accessible.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Database Created
Se déclenche lorsqu’un conteneur de base de données est créé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Data Source Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle source de données est créée dans l’espace de travail.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Data Source Schema Updated
Se déclenche lorsque des colonnes sont ajoutées, supprimées ou renommées dans une source de données.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Page Content Updated
Se déclenche lorsque le contenu principal d’une page accessible est modifié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Page Created
Se déclenche lorsqu’une nouvelle page est créée dans l’espace de travail accessible.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Notion et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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