Synchronise le périmètre des projets avec les opportunités Salesforce
Quand le périmètre d’un projet Linear change, des produits sont automatiquement ajoutés à l’opportunité. Les conséquences sur le chiffre d’affaires sont capturées instantanément.
Déclencheur
Project Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’un projet changent, comme son statut, responsable, date ou priorité.
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Les changements de périmètre dans Linear ne mettent pas à jour les opportunités Salesforce. Les prévisions deviennent inexactes et les opportunités de vente additionnelle passent inaperçues.
- Les changements de périmètre apparaissent automatiquement dans les prévisions de revenus
- Aucune opportunité de vente additionnelle ne passe inaperçue
- La visibilité sur le pipeline reste fiable
- L’évolution des affaires est suivie en temps réel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand les propriétés d’un projet changent dans Linear, ajoute des produits à l’opportunité Salesforce associée. » Choisis ton canal de notification.
- 3Notis te demandera comment associer les changements de périmètre aux produits. Décris le modèle, par exemple : « ajoute un produit de support premium si la priorité augmente ».
- 4Teste en modifiant le périmètre, la priorité ou le budget d’un projet.
Questions sur ce workflow
Quels produits faut-il ajouter ?
Tu définis l’association. Indique à Notis quels produits correspondent aux changements de périmètre, par exemple : « si le nombre d’heures augmente de 20 %, ajoute le produit de support premium ».
Que se passe-t-il si aucune opportunité correspondante n’existe ?
Notis t’avertira pour que tu crées l’opportunité ou précises l’association.
Puis-je personnaliser les quantités ou les prix des produits ?
Oui. Décris ta logique tarifaire et Notis l’appliquera automatiquement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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