Clone automatiquement tes modèles d’opportunité
Quand tu crées un projet dans Linear, une opportunité prête à l’emploi est clonée dans Salesforce. Ta structure commerciale reste cohérente sans configuration manuelle.
Déclencheur
Project Created
Se déclenche lorsqu’un projet est créé dans une équipe accessible à la personne connectée.
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Les nouvelles opportunités demandent une configuration manuelle à chaque fois, ce qui crée des incohérences et des oublis. Les modèles existent, mais il faut encore les cloner manuellement.
- La configuration des opportunités est instantanée et cohérente
- Aucune configuration manuelle ni détail oublié
- La structure de l’opportunité reprend ton modèle éprouvé
- Ton processus commercial est standardisé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Configure dans Salesforce une opportunité modèle avec tous les champs, produits et paramètres standards à cloner.
- 2Connecte Linear et Salesforce.
- 3Crée une automatisation : « Quand un projet est créé dans Linear, clone un modèle d’opportunité dans Salesforce. » Choisis ton canal de notification.
- 4Notis te demandera quel modèle cloner. Sélectionne ton modèle standard.
- 5Fais un test en créant un projet exemple.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser plusieurs modèles ?
Oui. Indique à Notis comment choisir le modèle selon le type de projet ou l’équipe, par exemple « utilise le modèle entreprise pour les gros projets ».
Quels champs sont clonés ?
Tous les champs du modèle, sauf les champs système. Tu peux choisir ceux à cloner ou à exclure.
Le clone peut-il inclure des produits ou une équipe ?
Oui. Notis clone tout le modèle, y compris les lignes de produits et les membres de l’équipe si tu les as configurés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.