Transforme tes projets Linear en comptes clients Salesforce
Quand tu démarres un projet dans Linear, un compte apparaît automatiquement dans Salesforce. L’accueil du client commence aussitôt dans les deux outils.
Déclencheur
Project Created
Se déclenche lorsqu’un projet est créé dans une équipe accessible à la personne connectée.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux projets clients sont créés dans Linear, mais n’apparaissent dans Salesforce qu’après la création manuelle des comptes par les commerciaux. Ce décalage brouille la vue sur les clients avec qui tu travailles.
- L’accueil des clients commence immédiatement dans Salesforce
- Les projets et les comptes restent parfaitement alignés
- Le suivi du chiffre d’affaires commence dès le lancement du projet
- Les commerciaux voient immédiatement toutes les relations clients actives
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand un projet est créé dans Linear, crée un compte dans Salesforce. » Choisis tes préférences de notification.
- 3Notis utilise le nom du projet comme nom de compte. Tu peux lui demander d’ajouter des informations sur l’équipe ou de déduire le nom de l’entreprise à partir des détails du projet.
- 4Teste en créant un projet d’exemple dans Linear.
Questions sur ce workflow
Et si le nom du projet ne correspond pas à un nom d’entreprise ?
Précise à Notis comment définir le nom du compte, par exemple « utilise le champ client du projet » ou « ajoute l’année au début ».
Puis-je rattacher le compte à une société mère ?
Oui. Demande à Notis de rechercher un compte parent existant dans Salesforce et d’y rattacher le nouveau compte.
Les projets existants seront-ils synchronisés ?
Cette automatisation se déclenche uniquement pour les nouveaux projets. Pour les projets existants, demande à Notis de faire un import ponctuel.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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