Retrouve l’avancement de tes projets dans Salesforce
Quand un point d’avancement est publié dans Linear, il est aussitôt enregistré dans une note Salesforce. Les commerciaux ont toujours les dernières informations.
Déclencheur
Project Update Posted
Se déclenche lorsqu’une mise à jour de statut est publiée dans l’onglet du projet.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les points d’avancement restent dans Linear. Les commerciaux doivent le consulter séparément pour comprendre la situation, ce qui fait perdre du temps et laisse passer des détails.
- Les commerciaux accèdent immédiatement à l’avancement des projets sans consulter Linear
- Les échanges clients s’appuient sur l’état actuel des projets
- L’historique des points d’avancement est conservé et facile à retrouver
- Toute ton organisation gagne en visibilité sur les projets
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand un point d’avancement est publié sur un projet Linear, crée une note dans Salesforce. » Choisis ton canal de notification.
- 3Notis enregistre le contenu du point d’avancement, son auteur, sa date et son heure.
- 4Teste en publiant un point d’avancement sur un projet Linear.
Questions sur ce workflow
Tous les points d’avancement sont-ils enregistrés, ou seulement certains ?
Cette automatisation enregistre les points d’avancement publiés dans l’onglet « Updates » du projet. Tu peux inclure ou exclure certaines équipes projet.
À quelle fréquence dois-je publier des points d’avancement ?
Publie au rythme qui te convient. Cette automatisation enregistre tout ce que tu publies.
Puis-je inclure des pièces jointes ou de la mise en forme ?
Le texte et la mise en forme simple sont conservés. Pour les pièces jointes ou une mise en forme complexe, Notis peut inclure un lien vers la publication Linear d’origine.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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