Crée automatiquement des contacts au lancement d’un projet
Quand un projet démarre dans Linear, les membres clés de l’équipe deviennent automatiquement des contacts dans Salesforce. Ton réseau client s’enrichit aussitôt.
Déclencheur
Project Created
Se déclenche lorsqu’un projet est créé dans une équipe accessible à la personne connectée.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Les équipes projet ne figurent pas dans ta base de contacts Salesforce. Tu manques de visibilité sur tes interlocuteurs et tu suis moins bien tes relations.
- Ton réseau de contacts clients se construit automatiquement
- Tu sais précisément avec qui tu travailles sur chaque projet
- L’historique des relations est conservé dans ton CRM
- Les changements dans les équipes sont suivis et visibles par les commerciaux
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand un projet est créé dans Linear, crée un contact dans Salesforce. » Choisis ton canal de notification.
- 3Notis crée un contact principal à partir du responsable du projet. Tu peux lui demander de créer des contacts pour tous les membres affectés au projet.
- 4Teste en lançant un projet d’exemple avec des membres affectés.
Questions sur ce workflow
Quel membre de l’équipe devient un contact ?
Par défaut, le responsable du projet devient le contact. Tu peux inclure tous les membres ou certains rôles, comme le chef de projet ou le responsable technique.
Si le contact existe déjà, un doublon sera-t-il créé ?
Notis peut rechercher les contacts existants par adresse e-mail ou par nom pour éviter les doublons.
Puis-je récupérer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail depuis Linear ?
Oui, si ces informations sont enregistrées dans les champs personnalisés de Linear. Notis peut les extraire et les associer aux champs de contact Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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