Conserve chaque commentaire client dans Salesforce
Quand un client commente un ticket Linear, son retour apparaît immédiatement dans Salesforce. Aucun retour ne se perd.
Déclencheur
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Des retours clients précieux restent enfouis dans les commentaires Linear et n’arrivent jamais aux équipes commerciales et d’assistance qui en ont besoin. Elles n’ont alors qu’une vision partielle des besoins clients.
- Les retours clients parviennent immédiatement à toute ton équipe
- Aucun retour ne se perd lors du passage d’un onglet à l’autre
- Les équipes commerciales et d’assistance disposent de tout le contexte sur les besoins clients
- L’historique de tous les retours clients est conservé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear et Salesforce à Notis. Cette configuration ne se fait qu’une fois.
- 2Crée une automatisation : « Quand un commentaire est reçu dans Linear, crée une note dans Salesforce. » Choisis où Notis doit rendre compte des exécutions.
- 3Notis ajoutera automatiquement le nom de l’auteur, la date, l’heure et le texte intégral du commentaire à la note Salesforce.
- 4Publie un commentaire test sur un ticket Linear. Il apparaîtra dans Salesforce en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Les commentaires internes de Linear sont-ils aussi enregistrés ?
Par défaut, tous les commentaires sont enregistrés. Pour exclure les échanges internes, demande à Notis d’ignorer les commentaires marqués comme privés ou internes.
Les pièces jointes sont-elles enregistrées ou seulement le texte ?
Cette automatisation enregistre le texte des commentaires. Pour les pièces jointes, demande à Notis de créer des enregistrements liés au ticket Linear d’origine pour les retrouver.
Puis-je choisir les commentaires à enregistrer ?
Oui. Demande à Notis de conserver uniquement les commentaires de certains membres de l’équipe, ceux de tickets portant des étiquettes précises ou les commentaires marqués comme urgents.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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