Automatise ta routine de suivi hebdomadaire
Chaque semaine, à l’heure que tu choisis, Notis crée des tâches de suivi dans Salesforce. Ta routine de prospection devient régulière et automatisée.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les tâches de suivi reposent sur une création manuelle en lot ou sur la mémoire. Certaines semaines sont oubliées et la prospection devient irrégulière.
- Le suivi reste régulier chaque semaine, sans effort manuel
- Ton équipe dispose d’une liste d’actions hebdomadaire claire
- La dynamique de prospection ne s’arrête jamais par oubli
- La planification s’adapte à ton rythme
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation planifiée : « Chaque [jour/heure], crée des tâches de suivi dans Salesforce. » Choisis ta fréquence, hebdomadaire, quotidienne, etc.
- 3Indique à Notis le type de tâches de suivi à créer, par exemple : « appelle tous les leads créés il y a plus de 3 jours » ou « relance toutes les opportunités ouvertes ».
- 4Teste en vérifiant que les tâches apparaissent à l’heure prévue.
Questions sur ce workflow
À quel moment de la journée les tâches doivent-elles être créées ?
Choisis ce qui convient à ton équipe. La plupart préfèrent le début de matinée. Notis peut modifier le calendrier à tout moment.
Puis-je personnaliser les éléments à suivre ?
Oui. Demande à Notis de suivre des critères précis, par exemple : « les leads datant d’au moins 3 jours » ou « les opportunités en phase de négociation ».
Que faire si je veux sauter une semaine ?
Désactive l’automatisation pour cette semaine ou demande à Notis d’ignorer certaines dates.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Linear à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Linear
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Comment Received Trigger
Se déclenche à la réception d’un nouveau commentaire.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Created Trigger
Se déclenche à la création d’une nouvelle issue.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Issue Updated Trigger
Se déclenche lorsqu’une issue est modifiée, par exemple si ses libellés ou son statut changent.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Private Team Comment Created
Se déclenche lorsqu’un commentaire est publié sur une issue d’équipe privée.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Private Team Issue Created
Se déclenche lorsqu’une issue apparaît dans une équipe privée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Private Team Issue Properties Updated
Se déclenche lorsque les propriétés d’une issue changent dans une équipe privée.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Linear et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.