Une visibilité hebdomadaire automatisée sur ton pipeline
Chaque semaine, ton équipe doit voir les derniers prospects, mais préparer les rapports prend du temps. Notis lance une requête récurrente chaque vendredi et envoie ta liste de prospects sur Slack ou par e-mail, pour une visibilité immédiate sans travail manuel.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les revues hebdomadaires du pipeline obligent quelqu’un à lancer manuellement des rapports ou à exporter des listes depuis Salesforce. C’est fastidieux, souvent oublié, et la visibilité arrive trop tard.
- Visibilité immédiate, les prospects sont récapitulés chaque semaine sans travail manuel
- Revues régulières, aucune semaine oubliée ni aucun rapport manqué
- Équipe alignée, tout le monde voit la même liste au même moment
- Moins d’administration, plus besoin de se connecter pour lancer des rapports
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque vendredi à 9 h, récupère tous les prospects créés au cours des 7 derniers jours ou avec le statut Open, puis envoie-moi une liste sur Slack ou par e-mail. » Définis le déclencheur sur notis_cron avec une fréquence hebdomadaire.
- 3Précise les champs de prospect à inclure, nom, entreprise, étape et propriétaire.
- 4Choisis ton canal de notification, canal Slack ou liste d’e-mails.
- 5Vérifie que la liste arrive le premier vendredi suivant la configuration.
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer la liste des prospects pour n’afficher que ceux de mon équipe ?
Oui. Dis à Notis : « Affiche uniquement les prospects attribués à l’équipe Enterprise » ou « uniquement ceux dont le statut est Qualified ». Tu définis ton filtre.
Quel format choisir pour la liste, message Slack, e-mail ou PDF ?
Notis l’envoie comme tu veux, mise en forme dans Slack, en pièce jointe ou les deux. Tu contrôles le format.
Puis-je planifier plusieurs rapports de prospects à des heures différentes ?
Bien sûr. Tu peux avoir un rapport du vendredi matin pour l’équipe dirigeante et un rapport du mercredi matin pour les BDR. Plusieurs automatisations, plusieurs horaires.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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