Des suivis hebdomadaires qui ne sont jamais oubliés
Les issues très prioritaires méritent un suivi régulier. Au lieu de compter sur ta mémoire ou ton agenda, Notis crée chaque lundi matin des tâches de suivi pour toutes les issues Jira ouvertes et marquées comme prioritaires. La responsabilité est intégrée à ton workflow.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les issues très prioritaires sont oubliées entre deux réunions de statut. Tu voulais relancer ce point critique, mais il t’est sorti de la tête. Quelques semaines plus tard, tu découvres qu’un sujet essentiel est bloqué.
- Responsabilité automatique : les issues très prioritaires sont suivies chaque semaine
- Aucun suivi oublié : Notis rappelle systématiquement les actions à l’équipe
- Rythme prévisible : les tâches sont créées selon ton calendrier
- Moins de charge mentale : l’automatisation gère le suivi
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque lundi à 9 h, crée une tâche Salesforce pour chaque issue ouverte et très prioritaire de notre projet Jira. Fixe l’échéance au vendredi. » Définis le déclencheur sur un calendrier récurrent (notis_cron).
- 3Définis ce que signifie « très prioritaire », par exemple un niveau de priorité, un label ou un champ personnalisé.
- 4Choisis le canal où recevoir les confirmations.
- 5Vérifie que les tâches apparaissent dans Salesforce le premier lundi suivant la configuration.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser le calendrier, par exemple deux fois par semaine ou uniquement le vendredi ?
Oui. Indique le rythme de ton choix : tous les jours, un jour sur deux, le mardi matin ou le vendredi après-midi. Tu contrôles la cadence.
Que se passe-t-il si une issue doit être vérifiée chaque semaine ?
Notis ignore les issues vérifiées récemment. Tu peux lui dire : « Crée une tâche uniquement si plus de 5 jours se sont écoulés depuis la dernière mise à jour du statut. »
La tâche peut-elle inclure la description ou le statut actuel de l’issue ?
Oui. Notis peut ajouter le résumé de l’issue, son statut actuel et même un lien vers l’issue pour donner tout le contexte à l’équipe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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