Capture automatiquement la voix du client dans Salesforce
Les retours clients viennent de partout, enquêtes, chats, tickets de support et avis. Les webhooks Notis les envoient directement dans Salesforce sous forme de notes liées aux comptes ou aux contacts, afin que toute l’équipe voie l’opinion des clients.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les retours clients se dispersent entre enquêtes, e-mails, historiques de chat et tickets de support. Personne ne les examine systématiquement, l’opinion des clients se perd et les tendances critiques passent inaperçues.
- Centralise les retours : toute la voix du client est dans Salesforce
- Prends de meilleures décisions : les équipes voient les tendances en temps réel
- Ne perds plus aucun retour : il reste documenté avec le client
- Améliore la fidélisation : repère les changements d’opinion avant le départ
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Crée un webhook qui reçoit les retours clients, texte, nom ou e-mail du client et opinion, puis crée une note Salesforce liée au compte ou au contact correspondant. » Définis le déclencheur sur notis_webhook.
- 3Notis te fournit l’URL du webhook.
- 4Configure tes sources de retours, enquêtes, Zendesk, Typeform, etc., pour envoyer leurs données à cette URL avec POST.
- 5Teste en envoyant un retour exemple et vérifie que les notes apparaissent dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Notis peut-il étiqueter la note selon l’opinion ou la catégorie ?
Oui. Tu peux dire : « Si l’opinion est négative, marque la note comme urgente et préviens le responsable du compte. » Notis applique tes critères.
Comment Notis associe-t-il un retour au bon compte ou contact ?
Généralement avec l’adresse e-mail ou le nom de l’entreprise. Tu indiques à Notis les critères de correspondance dans l’instruction du webhook.
Plusieurs sources de retours peuvent-elles utiliser le même webhook ?
Oui. Toutes tes sources, enquêtes, support, chat et avis, peuvent envoyer leurs données au même webhook, et Notis crée les notes correspondantes.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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