Fais évoluer tes deals avec le périmètre
Une petite issue initiale peut devenir un projet beaucoup plus vaste. Notis repère l’élargissement du périmètre dans Jira et clone automatiquement l’opportunité Salesforce pour suivre la valeur complète du deal, pas seulement sa première phase.
Déclencheur
Updated Issue
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Un client commence par une petite mission. Le périmètre grandit, mais tu ne scindes ni n’élargis jamais l’opportunité dans Salesforce. Ton pipeline sous-estime la vraie valeur du deal et tes prévisions sont fausses.
- Pipeline fiable : les deals élargis apparaissent dans tes prévisions
- Aucune ressaisie : Notis clone les opportunités avec leurs produits et valeurs
- Suivi plus rapide : les changements de périmètre déclenchent l’automatisation
- Visibilité sur les revenus : les deals qui grandissent sont capturés en temps réel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand le périmètre d’une issue Jira s’élargit, par exemple avec une priorité plus élevée, de nouveaux composants ou un effort estimé plus important, clone l’opportunité Salesforce associée pour suivre séparément ce nouveau périmètre. » Définis le déclencheur sur Updated Issue.
- 3Définis ce que signifie « élargissement du périmètre » pour ton équipe, par exemple un changement de priorité, l’ajout d’un label ou un seuil d’estimation.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais un test en élargissant une issue de test et vérifie que l’opportunité est clonée dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle opportunité cloner ?
Tu relies l’issue à l’opportunité lors de la création de l’automatisation, ou Notis la retrouve grâce au client ou au compte. Il clone ensuite l’original quand le périmètre s’élargit.
L’opportunité clonée inclura-t-elle les produits et les prix ?
Oui. Notis clone l’opportunité complète avec toutes ses lignes et tous ses prix. Tu n’as pas besoin de ressaisir les produits.
Que se passe-t-il si le périmètre se réduit au lieu de s’élargir ?
Tu peux demander à Notis de gérer ce cas aussi : « Marque l’opportunité comme périmètre réduit » ou « crée un ajustement de remise ». C’est ta règle.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.