Consigne les avancées Jira comme tâches de suivi Salesforce
Quand un incident avance, une tâche doit être suivie dans Salesforce. Notis transforme chaque changement de statut ou mise à jour en suivi pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Déclencheur
Updated Issue
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu fais avancer les incidents dans Jira, mais tu oublies de consigner la tâche correspondante dans Salesforce. Quelques semaines plus tard, tu ne sais plus qui avait promis quoi ni quand relancer.
- Chaque mise à jour devient une tâche suivie
- Garde le contrôle des engagements : Salesforce reflète toujours la réalité
- Aucune saisie manuelle : Notis capture le travail en temps réel
- Réduis les oublis de pilotage : chacun sait ce dont il est responsable
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que Jira et Salesforce sont connectés à Notis.
- 2Dis à Notis : « Crée une tâche Salesforce à chaque mise à jour d’un incident, avec une échéance basée sur sa priorité. » Définis le déclencheur sur l’événement Jira Updated Issue.
- 3Choisis ton canal de notification, Slack, e-mail ou autre, pour recevoir les confirmations.
- 4Vérifie le résultat en mettant à jour un incident de test dans Jira et en confirmant qu’une tâche apparaît dans Salesforce en moins d’une minute.
Questions sur ce workflow
Cela ne va-t-il pas créer trop de tâches ?
Tu contrôles les critères. Dis à Notis : « Crée une tâche uniquement si le statut passe à In Progress ou si des champs de priorité sont modifiés. » Tu choisis le volume.
Notis peut-il définir automatiquement l’échéance de la tâche ?
Oui. Tu peux dire : « Fixe l’échéance à demain si l’incident est prioritaire, ou à la semaine prochaine s’il est de priorité moyenne. » Notis gère la logique.
Que faire si je travaille sur plusieurs projets Jira ?
Crée une automatisation par projet ou demande à Notis de surveiller tous les projets. Tu choisis le périmètre.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.