Garde une trace complète de chaque changement
Les mises à jour d’issues Jira passent vite : changement de statut, de responsable ou de priorité. Notis capture chacune d’elles dans une note permanente Salesforce, pour que l’historique de tes relations reste complet.
Déclencheur
Updated Issue
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Tu résous des issues dans Jira, mais personne dans l’équipe commerciale ou support ne sait ce qui a changé ni pourquoi. Lorsqu’un compte est transmis, des mois de contexte manquent. Tu ne peux plus expliquer les décisions ni retracer les événements.
- Historique complet : chaque changement est documenté et visible par l’équipe
- Prêt pour les audits : l’historique prouve les décisions et les échéances
- Passations plus rapides : les nouveaux membres voient immédiatement tout le contexte
- Plus besoin de réexpliquer : les changements sont documentés automatiquement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une issue Jira est mise à jour, crée une note dans Salesforce qui résume le changement, le nouveau statut, le responsable ou tout autre champ modifié. » Définis le déclencheur sur Updated Issue.
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en modifiant une issue Jira, par exemple son statut ou son responsable, puis vérifie que la note détaillée apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Notis créera-t-il une note pour chaque minuscule changement ?
Tu contrôles ce comportement. Dis à Notis : « Crée une note uniquement si le statut ou la priorité change, pas pour les autres modifications mineures. » Tu choisis le niveau de détail.
La note peut-elle inclure la personne qui a effectué le changement ?
Oui. Notis peut reprendre l’auteur de l’issue Jira et l’ajouter à la note : « Statut passé à In Progress par John le 10 juillet. »
Où ces notes apparaissent-elles dans Salesforce ?
Elles sont associées à la fiche Salesforce concernée, le lead, le contact ou l’opportunité liée à l’issue. Tout l’historique de la relation reste au même endroit.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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