Garde tes fiches clients à jour quand les tickets se ferment
La résolution d’un ticket signifie souvent que quelque chose a changé, rôle du contact, implication ou besoin de suivi. Notis récupère les informations récentes et met automatiquement le contact Salesforce à jour, pour que ton CRM reste fiable.
Déclencheur
Updated Issue
Action
Get contact
Récupère un contact à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Les tickets se ferment dans Jira, mais les fiches contacts Salesforce restent obsolètes. Tu ne sais plus si cette personne est toujours la bonne interlocutrice ni si son implication a changé.
- Données clients à jour, les contacts restent synchronisés avec la résolution des tickets
- Meilleurs suivis, tu sais toujours qui contacter
- Aucune fiche obsolète, la réalité de Jira alimente automatiquement Salesforce
- Moins de mises à jour manuelles, l’automatisation garde tes données propres
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un ticket Jira est résolu, récupère les informations actuelles du rapporteur ou de l’assigné et mets à jour dans Salesforce le contact correspondant avec son dernier rôle ou niveau d’implication. » Définis le déclencheur sur Updated Issue, en surveillant le statut de résolution.
- 3Définis les champs du contact à mettre à jour, rôle, implication, etc.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Résous un ticket Jira et vérifie que la fiche contact est mise à jour dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quel contact mettre à jour ?
Il fait la correspondance avec l’adresse e-mail du rapporteur ou de l’assigné. Si plusieurs contacts correspondent à une personne, tu peux préciser lequel mettre à jour.
Et si je veux mettre à jour les contacts uniquement pour certains types de tickets ?
Dis à Notis : « Mets à jour les contacts uniquement quand les bugs sont corrigés » ou « uniquement pour les tickets destinés aux clients ». Tu définis tes critères.
Notis peut-il ajouter une note ou une activité au contact quand un ticket est résolu ?
Oui. Tu peux dire : « Crée une tâche ou une note dans Salesforce indiquant que le ticket est résolu. » Notis s’en charge aussi.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Récupère un contact à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.