Développe ta liste de contacts au fil des issues
Chaque issue Jira implique des personnes : clients, collègues et parties prenantes. Notis les enregistre comme contacts Salesforce dès la création de l’issue, pour que ton CRM grandisse avec tes relations.
Déclencheur
New Issue
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Tu rencontres de nouvelles personnes via les issues Jira, mais elles n’entrent jamais dans Salesforce comme contacts. Six mois plus tard, quand tu veux les recontacter, tu ne retrouves ni leur fiche ni leur adresse e-mail.
- Réseau en croissance : chaque participant devient un contact suivi
- Relations complètes : la hiérarchie des comptes se construit automatiquement
- Aucune information perdue : noms et e-mails sont capturés dès le départ
- Moins de travail manuel : fini le copier-coller des coordonnées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une nouvelle issue est créée, crée ou mets à jour les contacts Salesforce du rapporteur et du responsable. Relie-les au compte concerné. » Définis le déclencheur sur New Issue.
- 3Affines les critères si nécessaire, par exemple uniquement les adresses e-mail externes ou en ignorant le personnel interne.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais un test en créant une issue avec un rapporteur externe et vérifie qu’il apparaît comme contact dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si quelqu’un est déjà un contact Salesforce ?
Notis le reconnaît grâce à son adresse e-mail et évite de créer un doublon. Il met à jour la fiche existante si nécessaire.
Notis peut-il récupérer le poste ou l’entreprise depuis Jira ?
Oui, si ces informations figurent dans Jira, par exemple dans des champs personnalisés ou le profil. Dis à Notis : « Récupère l’entreprise du profil du rapporteur et renseigne le champ Company. »
Les contacts doivent-ils être automatiquement liés aux comptes ?
Oui, si tu le souhaites. Notis peut relier le contact au compte correspondant à l’issue, ou tu peux gérer cette relation séparément.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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