Construis des ventes précises à partir des besoins techniques
Les composants d’un ticket Jira indiquent souvent les produits dont le client a besoin. Notis surveille ces composants et ajoute automatiquement les produits correspondants à l’opportunité Salesforce, pour capturer précisément son périmètre dès le départ.
Déclencheur
New Issue
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Tu crées une opportunité Salesforce sans savoir quels produits le client voudra. Plus tard, les tickets Jira révèlent les besoins techniques, mais tu oublies de revenir ajouter les produits à l’opportunité.
- Valeur de vente précise, les produits sont ajoutés selon les besoins réels
- Aucun produit oublié, les composants révèlent automatiquement les besoins
- Devis plus rapides, l’opportunité contient les bonnes lignes dès le départ
- Prévisions plus fiables, la valeur de la vente reflète son périmètre technique
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau ticket Jira contient des composants, par exemple API Integration ou Enterprise SSO, ajoute les produits Salesforce correspondants à l’opportunité associée. » Définis le déclencheur sur New Issue.
- 3Associe tes composants Jira aux produits Salesforce, par exemple API Integration vers API Product.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un ticket avec des composants précis et vérifie que les produits sont ajoutés à l’opportunité dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle opportunité mettre à jour ?
Il fait la correspondance avec le client ou le compte. Tu peux aussi relier directement le ticket Jira à l’opportunité, puis Notis mettra celle-ci à jour.
Que se passe-t-il si aucun produit ne correspond à un composant ?
Notis note le composant et l’ignore, ou tu peux lui dire : « Crée une ligne personnalisée pour les composants non associés. » Tu choisis.
Cela fonctionne-t-il avec des opportunités existantes ?
Oui. Tu peux dire à Notis : « Chaque jour, analyse tous les tickets ouverts et mets à jour leurs opportunités associées avec les produits correspondant aux composants actuels. » Cela fonctionne aussi rétroactivement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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