Ferme automatiquement les tâches quand les tickets sont résolus
Les tickets et les tâches doivent rester synchronisés. Quand un ticket est résolu dans Jira, Notis marque automatiquement la tâche associée comme terminée dans Salesforce, sans nettoyage manuel ni tâches à faire obsolètes.
Déclencheur
Updated Issue
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Tu résous des tickets dans Jira, mais la tâche Salesforce associée reste ouverte pendant des semaines. Ta liste se remplit de travaux terminés que personne ne pense à fermer.
- Listes de tâches propres, les tickets terminés ferment automatiquement les tâches
- Aucune tâche obsolète, ta liste Salesforce reste à jour
- Responsabilité automatique, la fin de la tâche suit la livraison
- Moins de bruit, le travail terminé est marqué sans action manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand le statut d’un ticket Jira passe à Done ou Resolved, retrouve la tâche associée dans Salesforce et marque-la comme terminée. » Définis le déclencheur sur Updated Issue.
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Résous un ticket Jira associé à une tâche Salesforce et vérifie que la tâche est marquée comme terminée.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle tâche terminer ?
Il fait la correspondance avec la description de la tâche ou avec un lien entre le ticket et la tâche. S’il existe plusieurs tâches, indique à Notis laquelle choisir, par sujet, assigné ou autre critère.
Notis doit-il ajouter une note de clôture ou le résumé de résolution ?
Oui. Tu peux dire : « Marque la tâche comme terminée et ajoute une note : Résolu dans Jira, ticket [issue key], le [date]. » Notis peut ajouter ce contexte.
Que se passe-t-il si un ticket est rouvert après avoir été marqué Done ?
Notis peut aussi le gérer. Dis-lui : « Si un ticket passe de Done à Open, rouvre la tâche. » La synchronisation fonctionne dans les deux sens.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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