Suis chaque vente potentielle dès son apparition
Toutes les issues Jira ne sont pas des ventes, mais certaines le sont. Notis repère celles qui comptent. Quand tu crées une issue identifiée comme une occasion de chiffre d’affaires, il crée automatiquement une opportunité Salesforce pour la suivre. Aucun deal ne disparaît dans le backlog.
Déclencheur
New Issue
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Un client parle d’un projet plus ambitieux. Tu crées une issue Jira pour le suivre, mais tu oublies de créer une opportunité dans Salesforce. Quelques semaines plus tard, tu réalises qu’il te manque une vision claire du pipeline et des prévisions fiables.
- Vision complète du pipeline : aucun deal ne se cache dans tes issues
- Prévisions fiables : chaque issue porteuse de revenus a son opportunité correspondante
- Suivi instantané : les opportunités sont créées dès que le deal apparaît
- Moins de charge mentale : Notis repère les deals à ta place
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une nouvelle issue est créée avec le label 'Deal' ou 'Revenue', crée une opportunité Salesforce avec le titre de l’issue et une date de clôture initiale basée sur la priorité. » Définis le déclencheur sur New Issue.
- 3Indique un canal pour recevoir les confirmations de création d’opportunité.
- 4Fais un test en créant une issue à forte valeur avec le bon label, puis vérifie que l’opportunité apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelles issues sont des deals ?
Tu lui donnes les critères. Indique les labels, champs personnalisés ou mots-clés à repérer dans le titre. Notis surveille ces modèles.
Notis peut-il définir l’étape ou la date de clôture de l’opportunité ?
Oui. Tu peux lui dire : « Crée les opportunités à l’étape Discovery avec une clôture dans 30 jours pour les projets standards et 60 jours pour les projets Enterprise. » Notis applique la logique.
Que se passe-t-il si une issue n’est finalement pas un deal ?
Tu peux retirer le label du deal dans Jira. Demande à Notis de supprimer l’opportunité ou de la marquer comme perdue, ou gère-la manuellement dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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