Crée les fiches de compte dès le lancement de tes projets
Un nouveau projet Jira signifie souvent un nouveau client ou une nouvelle initiative. Notis crée le compte Salesforce dès que tu crées le projet, pour suivre la relation dès le premier jour.
Déclencheur
New Project
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Tu lances des projets Jira pour différents clients ou initiatives, mais le compte correspondant dans Salesforce n’est créé que des semaines ou des mois plus tard. Les données relationnelles critiques restent dispersées dans les e-mails ou n’existent nulle part.
- Suis les relations dès le départ, sans projet orphelin ni compte manquant
- Une source de vérité unique : projet et compte sont créés ensemble
- Accélère l’intégration des clients : ton CRM est prêt avant le lancement
- Réduis le travail administratif : une action crée deux fiches essentielles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque fois qu’un nouveau projet est créé dans Jira, crée le compte correspondant dans Salesforce avec le nom et la clé du projet. » Définis le déclencheur sur New Project.
- 3Choisis ton canal pour recevoir les confirmations.
- 4Crée un projet de test dans Jira et vérifie que le compte apparaît immédiatement dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que faire si je crée des projets Jira réservés à l’interne ?
Affîne ton instruction : « Crée un compte uniquement si le nom du projet contient “Client” ou si un champ personnalisé précis est renseigné. » Notis ignorera les projets internes.
Notis peut-il remplir d’autres champs du compte que son nom ?
Oui. Tu peux dire : « Définis le type de compte selon le modèle de projet » ou « indique le propriétaire du compte selon le responsable du projet ». Notis associe intelligemment les données.
Dois-je faire quelque chose dans Salesforce après l’exécution de l’automatisation ?
Le compte est créé et prêt. Tu peux ajouter manuellement des champs, contacts ou opportunités, ou demander à Notis de le faire automatiquement pour les nouveaux comptes.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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