Oriente automatiquement les prospects avec les règles Salesforce
Les prospects ne devraient pas attendre une attribution manuelle. Quand une nouvelle issue client arrive dans Jira, Notis crée un lead dans Salesforce et applique immédiatement tes règles d’attribution. Le prospect arrive chez le bon responsable en quelques secondes.
Déclencheur
New Issue
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Tu crées des issues Jira pour de nouveaux prospects, mais elles restent sans responsable dans Salesforce jusqu’à ce que tu penses à appliquer manuellement tes règles de routage. Les leads vieillissent et les réponses tardent.
- Routage instantané : les prospects sont attribués dès leur création
- Règles cohérentes : aucun choix manuel ni attribution oubliée
- Suivi plus rapide : les responsables voient leurs leads immédiatement
- Moins d’attente : plus besoin que quelqu’un pense au routage
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Jira et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Crée un lead depuis les nouvelles issues Jira, puis applique les règles d’attribution des leads Salesforce pour l’orienter automatiquement. » Définis le déclencheur sur New Issue.
- 3Vérifie que tes règles d’attribution des leads sont actives dans Salesforce.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Fais un test en créant une nouvelle issue et vérifie qu’elle apparaît comme lead attribué dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Notis doit-il connaître mes règles d’attribution ?
Non. Notis demande à Salesforce d’appliquer tes règles existantes. Tu gères et modifies ces règles dans Salesforce, Notis ne fait que les déclencher.
Que se passe-t-il si un prospect ne correspond à aucune règle d’attribution ?
Notis indiquera que le lead n’a pas été attribué par les règles. Tu peux lui demander de l’attribuer à un responsable ou une équipe par défaut.
Puis-je tester cette automatisation avant de l’activer pour toutes les issues ?
Oui. Crée d’abord l’automatisation pour un projet ou un label précis, teste-la avec une issue, puis étends-la à tous les projets quand tout est validé.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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