Transforme automatiquement tes incidents Jira en leads commerciaux
Chaque nouvel incident Jira peut représenter une opportunité. Notis crée immédiatement le lead correspondant dans Salesforce, sans changer d’onglet, retaper ni perdre de prospect.
Déclencheur
New Issue
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Tu jongles entre Jira et Salesforce. Une interaction client devient un incident, mais tu oublies de la consigner comme lead avant plusieurs semaines. Des prospects t’échappent parce que le contexte se perd entre les outils.
- Reste dans Jira et fais apparaître les leads dans Salesforce
- Les détails des prospects circulent automatiquement, sans saisie
- Ne rate aucun prospect : chaque nouvel incident devient un lead suivi
- Réduis la charge mentale et laisse Notis gérer le travail répétitif du CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte une fois Jira et Salesforce à Notis via le portail.
- 2Dis à Notis : « Crée un lead Salesforce chaque fois qu’un nouvel incident Jira apparaît. » Ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation, nomme-la « Prospect depuis un incident », écris la même instruction et définis le déclencheur Jira New Issue.
- 3Choisis un canal Slack ou e-mail pour recevoir une notification à chaque nouveau lead.
- 4Teste en créant un incident dans Jira et confirme qu’il apparaît dans Salesforce en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Notis copiera-t-il automatiquement les détails de l’incident dans le lead Salesforce ?
Oui. Quand tu décris l’automatisation, par exemple « Crée un lead avec le titre de l’incident comme nom d’entreprise et le rapporteur comme prospect », Notis interprète ton instruction et associe les champs. Tu n’as jamais à choisir manuellement où placer chaque champ.
Et si je ne veux pas que chaque incident crée un lead ?
Affîne ton prompt : « Crée un lead uniquement quand un nouvel incident est marqué comme prioritaire » ou « uniquement depuis le projet Customer Issues ». Notis suit tes critères.
Est-ce compatible avec les types ou champs d’incident personnalisés de mon instance Jira ?
Oui. Indique à Notis les champs à utiliser dans ton instruction en langage naturel et il s’adapte à ta configuration.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Jira à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Jira
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Created
Se déclenche quand un commentaire est publié sur un ticket, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Deleted
Se déclenche à la suppression d’un commentaire ; son texte est transmis même si le compte ne peut pas ouvrir le ticket.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Comment Updated
Se déclenche à la modification d’un commentaire et transmet son texte actuel, même si le ticket est inaccessible.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Issue Created
Se déclenche quand un ticket ou une sous-tâche est créé, même si le compte connecté ne peut pas l’ouvrir.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Issue Deleted
Se déclenche à la suppression d’un ticket ; tous ses champs sont transmis même si tu ne peux pas l’ouvrir.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Issue Updated
Événement par édition, y compris parent modifié par sous-tâche ; pas les commentaires, tickets parfois inaccessibles.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Jira et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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