Envoie automatiquement les documents de suivi à chaque étape
Ton processus commercial comporte plusieurs étapes, chacune avec ses documents. Quand une transaction avance dans HubSpot, Notis envoie automatiquement à ton équipe le document qui détaille la suite sur Telegram. Chacun sait quoi faire, sans confusion ni réunion.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Send Document
Envoie un fichier dans une discussion en préservant son format d’origine.
Pourquoi c’est utile
Chaque étape d’une transaction appelle des actions différentes : découverte, proposition, négociation, contrat. Ton équipe doit deviner la suite ou tu répètes les mêmes explications à la main. Chacun interprète les étapes à sa façon, et les efforts se dispersent.
- Chaque étape s’accompagne automatiquement d’actions claires
- Chacun sait quoi faire sans avoir à demander
- Un processus cohérent pour toutes les transactions
- Moins de décisions à prendre et de réunions
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Telegram à Notis et prépare les documents de chaque étape.
- 2Crée une automatisation : « Quand une transaction passe à une nouvelle étape dans HubSpot, envoie le document des prochaines actions correspondant via Telegram. »
- 3Associe tes documents aux étapes : « Découverte : liste des points à vérifier. Proposition : modèle de proposition. Contrat : guide de vérification juridique, etc. »
- 4Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur et choisis le canal Telegram de ton équipe.
- 5Teste en faisant passer une transaction par plusieurs étapes et vérifie que le bon document arrive à chaque fois.
Questions sur ce workflow
Et si nous n’avons pas encore de document pour chaque étape ?
Commence par les étapes clés, comme la proposition et le contrat, puis complète les autres au fil du temps. Notis peut ignorer les étapes sans document.
Les documents peuvent-ils inclure des détails propres à la transaction ?
Oui. Notis peut personnaliser les documents avec le nom du client, le montant de la transaction ou le calendrier récupérés dans HubSpot.
Comment mettre à jour les documents sans recréer l’automatisation ?
Mets à jour les URL ou les références de tes documents. Notis utilisera automatiquement la dernière version au prochain changement d’étape.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Telegram, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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