Les ventes conclues deviennent automatiquement des factures
La vente passe à closed-won dans HubSpot, puis la facture est créée et envoyée au client dans Stripe. Aucune facturation manuelle ni délai entre la vente et l’encaissement.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Pourquoi c’est utile
Tu conclus une vente, puis oublies de facturer, ou la facture part plusieurs jours plus tard. Cet écart retarde l’encaissement et laisse les clients se demander quand ils doivent payer.
- Les factures sont générées dès qu’une vente est conclue
- Les clients reçoivent immédiatement les informations de paiement
- La trésorerie avance plus vite grâce à la suppression des délais de facturation
- Une étape manuelle en moins entre les ventes et les opérations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Stripe à Notis.
- 2Crée l’automatisation : « Quand une vente passe à closed-won, crée un brouillon de facture dans Stripe avec le nom du client et le montant de la vente comme ligne. Envoie-la au client. »
- 3Définis le déclencheur sur « Deal Stage Updated ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste avec une vente closed-won dans HubSpot. Vérifie que la facture apparaît dans Stripe.
Questions sur ce workflow
Et si le montant de la vente n’est pas renseigné dans HubSpot ?
Notis te demandera de préciser : « Utilise X $ par mois » ou « Récupère le montant dans le champ de valeur de la vente. » Ton prompt définit la source du montant.
Puis-je personnaliser la description de la facture ?
Oui. Ajoute des précisions à ton prompt : « Utilise le nom de la vente comme description du service et ajoute les conditions : Net 30. »
La facture doit-elle être envoyée immédiatement ou rester en brouillon ?
C’est toi qui décides. Dis « envoie-la immédiatement » pour facturer vite ou « garde-la en brouillon » pour la vérifier avant l’envoi.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée une facture brouillon pour un client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.