Reçois chaque semaine dans Slack un rapport sur la santé de tes affaires HubSpot
Garde la main sur ton pipeline grâce aux rapports hebdomadaires. Notis envoie dans Slack un résumé de toutes tes affaires HubSpot, des changements de statut et des éléments à risque.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Post message to channel
Pourquoi c’est utile
Les revues mensuelles arrivent trop tard pour corriger la trajectoire. Les points hebdomadaires sont souvent oubliés. Les fondateurs neurodivergents ont besoin d’une visibilité structurée et planifiée sur la santé du pipeline.
- Évalue la santé du pipeline dans un seul message Slack chaque semaine
- Repère tôt les affaires à risque avant qu’elles ne se bloquent
- Observe les tendances et les schémas de progression des affaires
- Partage un état cohérent avec la direction et les parties prenantes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Slack à Notis.
- 2Crée une automatisation appelée « Rapport hebdomadaire des affaires » avec ce prompt : « Chaque vendredi à 16 h, envoie un message à #sales avec le nombre total d’affaires ouvertes, les affaires ajoutées cette semaine, les affaires gagnées cette semaine, les affaires bloquées depuis plus de deux semaines et les cinq affaires à risque les plus importantes par valeur. »
- 3Sélectionne « Scheduled (Cron) » comme déclencheur, programme-le le vendredi après-midi et choisis #sales comme canal de rapport.
- 4Teste d’abord l’automatisation manuellement pour voir le format du rapport, puis ajuste les indicateurs si nécessaire.
Questions sur ce workflow
Puis-je changer le jour ou l’heure ?
Oui. Modifie le prompt pour préciser le jour de ton choix, par exemple « chaque lundi à 10 h », et Notis ajustera la planification.
Comment Notis définit-il les affaires « à risque » ?
Tu peux le définir dans ton prompt, par exemple « les affaires qui n’ont pas changé d’étape depuis 30 jours » ou « les affaires en négociation depuis plus de 60 jours ».
Quels indicateurs dois-je inclure ?
Concentre-toi sur ce qui compte pour ton activité : nombre d’affaires, chiffre d’affaires, répartition par étape, vitesse de progression ou taux de réussite. Notis formatera ce que tu précises.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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