Reçois un rapport commercial mensuel complet dans Slack
Garde un œil sur tes chiffres chaque mois. Notis envoie dans Slack un rapport commercial complet sur les affaires, le chiffre d’affaires, le pipeline et les indicateurs clés.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Post message to channel
Pourquoi c’est utile
Les rapports mensuels manuels sont fastidieux et sujets aux erreurs. Les fondateurs neurodivergents ont besoin de synthèses automatisées et structurées qui mettent en évidence les progrès et les points à traiter.
- Analyse un mois d’activité commerciale dans un rapport structuré
- Suis automatiquement tes objectifs et tes quotas
- Repère tôt les tendances et les points qui demandent une intervention
- Partage des indicateurs cohérents avec la direction et les parties prenantes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Slack à Notis.
- 2Crée une automatisation appelée « Monthly Sales Report » avec ce prompt : « On the first business day of every month at 8am, send a comprehensive report to #sales with: total deals closed (count and revenue), new contacts added, pipeline value by stage, average deal size, deals won rate, and pipeline velocity trend. »
- 3Sélectionne « Scheduled (Cron) » comme déclencheur, programme-la au début du mois et choisis #sales comme canal de suivi.
- 4Teste l’automatisation manuellement et ajuste les indicateurs inclus selon tes priorités.
Questions sur ce workflow
Quels indicateurs dois-je inclure dans mon rapport ?
Concentre-toi sur ce qui fait avancer ton activité : chiffre d’affaires, nombre d’affaires, taux de réussite, valeur du pipeline, vélocité des affaires ou KPI personnalisés.
Puis-je comparer ce mois au mois dernier ?
Oui. Modifie ton prompt pour demander des comparaisons année sur année ou mois sur mois, avec les pourcentages de croissance.
Le rapport peut-il inclure des prévisions ?
Oui. Notis peut inclure des projections du pipeline, des estimations de probabilité de réussite ou une analyse des prévisions par rapport à l’objectif si tu le configures.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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