Ne laisse plus tes opportunités se bloquer sans le voir
La santé de ton pipeline dépend de ta capacité à repérer vite les affaires bloquées. Chaque semaine, Notis t’envoie la liste de tes opportunités bloquées pour que tu relances les échanges et les fasses avancer.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List opportunities
Liste les opportunités correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités se bloquent en silence et les revues manuelles du pipeline sont souvent reportées parce qu’elles sont fastidieuses. Les affaires finissent par être oubliées jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
- Repère les affaires bloquées avant qu’elles ne refroidissent
- Réduis le temps consacré aux revues manuelles du pipeline
- Relance plus vite les opportunités qui n’avancent plus
- Sache quelles affaires demandent ton attention
- Évite que des affaires meurent faute de suivi
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque semaine, envoie-moi la liste des opportunités qui n’ont pas avancé depuis plus de 7 jours. »
- 3Définis le type de déclencheur sur « Recurring » avec une fréquence « Weekly ».
- 4Choisis le jour et l’heure, par exemple le lundi à 9 h, ainsi que le canal de notification.
- 5Examine la première liste et ajuste les critères si nécessaire.
Questions sur ce workflow
Comment définir une opportunité bloquée ?
Donne ta définition à Notis : « Aucun changement de statut depuis 7 jours » ou « Dernière activité il y a plus de 2 semaines ». Tu fixes le seuil.
Puis-je exclure certains types d’opportunités ?
Bien sûr. Dis à Notis : « Ignore les affaires clôturées » ou « Ignore tout ce qui est à l’étape de prospection ». Le filtre s’adapte intelligemment.
Quel format choisir pour le rapport ?
Dis à Notis : « Envoie un message Slack avec le nom des opportunités et le nombre de jours de blocage » ou « Envoie un tableur détaillé ». C’est toi qui choisis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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