Reste concentré sur tes contacts prioritaires
Certains contacts comptent plus que d’autres. Chaque semaine, Notis t’envoie la liste de tes contacts prioritaires pour que tu consacres ton énergie aux relations qui génèrent du chiffre d’affaires.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List contacts
Liste les contacts correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les contacts prioritaires se perdent dans les grandes listes, et les relances deviennent irrégulières parce que les priorités restent floues ou s’oublient facilement.
- Reste concentré sur les relations qui comptent
- Assure des relances régulières auprès des contacts clés
- Réduis les changements de contexte autour de ta stratégie de contacts
- Mets en place une gestion rigoureuse des relations
- N’oublie plus aucune relation clé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque lundi matin, envoie-moi la liste de mes contacts prioritaires. »
- 3Définis le déclencheur sur « Recurring Weekly » et choisis le jour et l’heure.
- 4Indique à Notis ce qui rend un contact prioritaire : « Potentiel de revenus supérieur à 50 000 $ » ou « Statut : décideur clé ».
- 5Choisis le canal de notification, e-mail ou Slack.
Questions sur ce workflow
Comment la priorité est-elle déterminée ?
Dis à Notis : « Priorité basée sur le potentiel de revenus » ou « basée sur le statut de la relation et l’engagement ». Tu définis les critères.
Puis-je voir tous les contacts ou seulement les nouveaux ?
Dis à Notis : « Affiche tous les contacts prioritaires actuels » ou « affiche uniquement les nouveaux contacts prioritaires ». C’est toi qui choisis.
Quelles actions puis-je effectuer depuis le rapport ?
Le rapport contient des liens d’accès rapide vers chaque contact. Ouvre-les dans Salesforce pour mettre à jour le statut, enregistrer des appels ou planifier des relances.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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