Laisse les systèmes externes créer automatiquement des tâches
Tu utilises un outil personnalisé qui doit déclencher des tâches Salesforce ? Notis fournit un webhook qui capture les événements externes et crée les tâches instantanément.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les tâches qui devraient venir d’outils externes nécessitent une création manuelle ou un développement d’API personnalisé, ce qui crée des frictions et des tâches oubliées.
- Connecte n’importe quel outil externe aux tâches Salesforce
- Supprime le temps consacré à la création manuelle des tâches
- Capture automatiquement les actions à réaliser depuis les systèmes externes
- Active des intégrations de workflows personnalisées
- Réduis les changements de contexte entre les outils
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Reçois les requêtes webhook des systèmes externes et crée automatiquement des tâches Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur sur « Webhook » et Notis générera ton URL unique.
- 4Configure ton outil externe pour envoyer des requêtes POST à cette URL avec les détails de la tâche.
- 5Teste avec un appel webhook exemple.
Questions sur ce workflow
Quelles données le webhook doit-il inclure ?
Dis à Notis : « Exige le sujet et la date d’échéance » ou « Exige quoi, qui et quand. » Il valide et crée les tâches selon ton schéma.
Le webhook peut-il attribuer les tâches à des responsables précis ?
Oui. Inclus les informations du responsable dans le webhook et Notis attribuera automatiquement la tâche. Tu peux aussi utiliser des règles de routage.
Les tâches doivent-elles être liées à des contacts ou à des comptes ?
Dis à Notis : « Lie-la au contact mentionné dans le webhook » ou « Lie-la au compte grâce au nom de l’entreprise. » Il gère les associations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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