Garde Salesforce propre grâce au filtrage des contacts
Tous les contacts ne sont pas prêts pour la vente. Notis synchronise uniquement les contacts Hubspot qualifiés vers Salesforce, pour garder ta base centrée sur les vraies opportunités.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Les contacts non qualifiés encombrent Salesforce et créent du bruit, car le filtrage et la synchronisation sélective demandent une intervention manuelle.
- Garde Salesforce centré sur les prospects qualifiés
- Réduis automatiquement l’encombrement de la base
- Améliore la qualité des données dans Salesforce
- Aide ton équipe à se concentrer plus vite sur les contacts prêts pour la vente
- Réduis le temps consacré au nettoyage manuel des contacts
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Salesforce à Notis.
- 2Crée l’automatisation : « Synchronise les contacts Hubspot qualifiés avec les contacts Salesforce, en ignorant les prospects non qualifiés. »
- 3Définis le déclencheur sur « Contact Created ».
- 4Indique à Notis tes critères de qualification : « Budget confirmé », « Score supérieur à 50 » ou « échéance ce trimestre ».
- 5Teste avec un contact qualifié et un contact non qualifié pour vérifier le filtrage.
Questions sur ce workflow
Que deviennent les contacts non qualifiés ?
Dis à Notis : « Ignore-les complètement » ou « crée-les dans une zone de préqualification ». Choisis le workflow qui te convient.
Les critères de qualification peuvent-ils changer ?
Oui. Dis à Notis : « Mets à jour les critères chaque trimestre » et fournis les nouvelles règles. Il s’adapte automatiquement.
Dois-je requalifier les contacts plus tard ?
Notis peut détecter quand les contacts deviennent qualifiés : « Si un budget est ajouté plus tard, synchronise-les avec Salesforce. » Il gère les changements du cycle de vie.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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