Crée automatiquement une piste d’audit pour chaque contact
Garde une trace détaillée de l’arrivée des contacts dans ton système. Notis crée une note horodatée dans Salesforce pour chaque nouveau contact Hubspot, afin de constituer automatiquement une piste d’audit.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
L’historique des contacts se perd, car personne ne note manuellement quand et comment les prospects sont arrivés. Il devient alors difficile de suivre leur parcours.
- Crée automatiquement une piste d’audit pour la conformité et l’analyse
- Suis la source des contacts sans saisie manuelle
- Analyse plus facilement le parcours historique des clients
- Documente automatiquement le contexte du premier contact
- Réduis le temps consacré à prendre des notes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Hubspot et Salesforce.
- 2Crée une automatisation : « Quand un contact est créé dans Hubspot, crée une note dans Salesforce avec ses informations et sa source. »
- 3Définis le déclencheur « Contact Created ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un contact pour tester, puis vérifie que la note apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Quelles informations doivent apparaître dans la note ?
Dis à Notis : « Ajoute le nom du contact, son e-mail, son entreprise et sa source » ou « Ajoute la source du prospect et la date ». Il consigne ce que tu demandes.
Puis-je ajouter différents types de notes selon la source ?
Oui. Dis à Notis : « Pour les formulaires web, note le nom du formulaire. Pour les événements, note la date. Pour les recommandations, note la personne qui l’a recommandé. » Il s’adapte à chaque source.
La note doit-elle renvoyer vers un contact ou un compte ?
Dis à Notis : « Lie-la à la fiche du contact » ou « lie-la au compte ». Ton choix détermine où la note apparaît.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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