Attribue automatiquement les nouveaux prospects avec Salesforce
Arrête d’attribuer les prospects à la main. Les nouveaux contacts Hubspot peuvent déclencher automatiquement tes règles d’attribution Salesforce, pour envoyer chaque prospect au bon responsable en quelques secondes.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Les prospects qui attendent dans une file sans responsable créent des occasions manquées, surtout quand l’équipe est occupée ou que les attributions manuelles manquent de régularité.
- Chaque nouveau prospect est attribué quelques secondes après sa création
- Respecte les règles de routage par territoire et compétences de ton organisation
- Évite que les prospects restent sans responsable
- Réduis la charge mentale liée au suivi des attributions
- Assure une répartition régulière des prospects dans l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que Hubspot et Salesforce sont connectés dans Notis.
- 2Crée une automatisation en demandant : « Quand un contact est créé dans Hubspot, applique les règles d’attribution Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur « Contact Created ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un contact dans Hubspot pour tester, puis vérifie que l’attribution apparaît dans Salesforce quelques instants plus tard.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si les règles d’attribution Salesforce ne trouvent aucun responsable correspondant ?
Tu peux définir un responsable ou une file de secours. Dis à Notis : « Si aucune règle ne correspond, attribue le prospect au responsable commercial », ou une consigne similaire.
Les règles d’attribution respectent-elles ma configuration Salesforce ?
Oui, entièrement. Notis utilise tes règles d’attribution existantes exactement comme elles sont configurées dans Salesforce.
Puis-je exclure certains types de contacts de l’attribution ?
Oui. Dis à Notis : « Ignore les concurrents » ou « Attribue uniquement les prospects B2B ». Le filtrage se fait avant l’application des règles.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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