Crée automatiquement des prospects Salesforce depuis Hubspot
Arrête de ressaisir les coordonnées. Lorsqu’une personne rejoint ta base Hubspot, elle apparaît instantanément comme prospect dans Salesforce, avec toutes ses informations.
Déclencheur
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Recopier manuellement les coordonnées entre les outils fait perdre du temps et crée des fautes qui perturbent les workflows de suivi.
- Supprime la saisie en double entre les plateformes
- Capture les prospects instantanément, sans action manuelle
- Réduis les erreurs de ressaisie des coordonnées
- Garde des fiches prospects cohérentes et à jour
- Gagne 5 à 10 minutes par nouveau contact
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Hubspot et Salesforce à Notis via le portail des intégrations, une seule fois.
- 2Crée une nouvelle automatisation dans le portail Notis ou demande : « Synchronise les nouveaux contacts Hubspot avec les prospects Salesforce. »
- 3Sélectionne « Contact Created » comme déclencheur Hubspot.
- 4Choisis Slack ou l’e-mail comme canal de notification pour les rapports d’exécution.
- 5Teste en créant un contact de test dans Hubspot et vérifie qu’il apparaît dans Salesforce en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Quelles informations sont synchronisées de Hubspot vers Salesforce ?
Le nom, l’e-mail, le téléphone, l’entreprise et le poste sont synchronisés automatiquement. Notis fait correspondre intelligemment les champs courants et peut inclure des champs personnalisés si tu les configures.
Que se passe-t-il si un contact existe déjà dans Salesforce ?
Notis peut détecter les doublons et mettre à jour les fiches existantes au lieu d’en créer de nouvelles, pour éviter d’encombrer ton Salesforce.
Puis-je filtrer les contacts à synchroniser ?
Oui. Dis à Notis : « Synchronise uniquement les contacts provenant de certaines sources » ou « Ignore les concurrents connus ». Notis interprète tes consignes de filtrage.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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