Capture les opportunités depuis toutes tes sources
Des opportunités arrivent de tes outils personnalisés ou de systèmes partenaires ? Notis fournit un webhook qui les capture et crée instantanément des opportunités Salesforce.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités provenant de sources non standard exigent une saisie manuelle ou du travail d’API personnalisé, ce qui retarde leur création et peut faire perdre des revenus.
- Capture les opportunités depuis n’importe quelle source externe
- Supprime le travail manuel de création des opportunités
- Réduis le délai entre la découverte et la création de l’opportunité
- Permets les intégrations avec tes partenaires et ton écosystème
- Garde automatiquement toutes les opportunités dans Salesforce
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée l’automatisation : « Reçois les données d’opportunité des systèmes externes via un webhook et crée des opportunités Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur sur « Webhook » et copie l’URL unique.
- 4Configure ton outil externe pour envoyer les détails de l’opportunité en POST vers cette URL.
- 5Teste avec l’envoi d’une opportunité exemple.
Questions sur ce workflow
Quels champs sont obligatoires ?
Dis à Notis : « Exige le nom du compte, le nom de l’opportunité et la date de clôture » ou indique les champs requis. Il les vérifie avant la création.
Les opportunités doivent-elles être liées aux comptes ?
Oui. Dis à Notis : « Fais la correspondance avec le nom de l’entreprise » ou « recherche par domaine ». Il trouve et lie les comptes intelligemment.
Puis-je ajouter des produits automatiquement ?
Bien sûr. Dis à Notis : « Ajoute les produits recommandés selon le type de compte » et il enrichira les opportunités avec les produits.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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