Consigne automatiquement la progression des affaires
L’historique d’une affaire compte. Chaque changement d’étape dans Hubspot crée une note horodatée dans Salesforce, pour garder une trace complète de son parcours.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
La progression des affaires se perd, car l’équipe ne consigne pas chaque changement d’étape. Il devient difficile de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi.
- Garde un historique complet de la progression des affaires
- Comprends pourquoi les affaires changent d’étape
- Améliore les revues et rétrospectives d’affaires
- Réduis la dépendance à la mémoire et aux e-mails
- Crée de la responsabilité autour des décisions commerciales
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand l’étape d’une affaire change dans Hubspot, crée une note dans Salesforce qui consigne la transition. »
- 3Définis le déclencheur « Deal Stage Updated ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Déplace une affaire pour tester, puis vérifie que la note apparaît dans l’opportunité Salesforce correspondante.
Questions sur ce workflow
Que doit contenir chaque note ?
Dis à Notis : « Ajoute le nom de l’affaire, l’ancienne étape, la nouvelle étape et l’horodatage », ou des détails personnalisés comme « qui l’a déplacée et pourquoi ».
Les notes doivent-elles rester privées ou être visibles par l’équipe ?
Tu choisis. Dis à Notis : « Fais-en des notes internes » ou « Ajoute-les au journal d’activité visible par le client ». Il s’adapte.
Que se passe-t-il si une affaire n’a pas d’opportunité correspondante dans Salesforce ?
Dis à Notis : « Crée d’abord l’opportunité » ou « Ignore la note si aucune opportunité n’existe ». Tu choisis le comportement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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