Transforme automatiquement les étapes Hubspot en opportunités Salesforce
Tes affaires comptent sur les deux plateformes. Lorsqu’une affaire atteint une étape qualifiée dans Hubspot, Notis crée instantanément l’opportunité correspondante dans Salesforce avec tous les détails.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Gérer les opportunités dans plusieurs systèmes crée de la confusion sur les fiches fiables, à jour et exploitables, et oblige à effectuer des vérifications manuelles dans plusieurs outils.
- L’équipe commerciale voit tout le contexte de l’affaire sans changer de plateforme
- Supprime les écarts entre les pipelines Hubspot et Salesforce
- Réduis le temps passé à créer manuellement des opportunités
- Synchronise instantanément les transitions d’étape des affaires
- Conserve une source de vérité unique pour le pipeline
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Hubspot et Salesforce dans les intégrations Notis, une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Lorsqu’une affaire atteint une étape qualifiée dans Hubspot, crée une opportunité dans Salesforce. »
- 3Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification, Slack, e-mail ou Telegram.
- 5Teste en faisant avancer une affaire dans Hubspot et vérifie que l’opportunité apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Une opportunité sera-t-elle créée à chaque changement d’étape ?
Non. Indique à Notis les étapes qui comptent : « Déclenche uniquement pour les étapes de négociation et de contrat. » Les autres étapes sont ignorées.
Que se passe-t-il si l’opportunité existe déjà ?
Notis peut mettre à jour l’opportunité existante au lieu de créer un doublon. Indique simplement ta préférence lors de la création de l’automatisation.
Comment Notis sait-il à quel compte relier l’opportunité ?
Notis utilise les informations de l’entreprise dans l’affaire Hubspot et les fait correspondre intelligemment à tes comptes Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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