Ne rate plus jamais le suivi d’une affaire
Les étapes des affaires changent vite. Notis crée automatiquement des tâches de suivi dans Salesforce à chaque mouvement, pour que ton équipe sache exactement quoi faire ensuite.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les mises à jour d’étape se perdent entre Hubspot et Salesforce, et les suivis sont oubliés parce qu’ils n’apparaissent dans la liste de tâches de personne.
- Transforme chaque étape clé d’une affaire en tâche concrète
- Réduis les suivis oubliés grâce à la création automatique de tâches
- Garde les affaires sur leur lancée
- Synchronise la liste de tâches avec le pipeline
- Réduis les changements de contexte entre Hubspot et Salesforce
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Crée une tâche dans Salesforce chaque fois qu’une étape d’affaire change dans Hubspot. »
- 3Définis le déclencheur « Deal Stage Updated ».
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Déplace une affaire entre deux étapes pour tester, puis vérifie que la tâche apparaît.
Questions sur ce workflow
Que doit contenir la description de la tâche ?
Dis à Notis ce que tu veux : « Ajoute le nom de l’affaire et celui de l’étape » ou « Ajoute le contexte sur le statut de l’affaire ». Il suit tes consignes.
Puis-je définir des types de tâches différents selon l’étape ?
Oui. Dis à Notis : « Pour l’étape de négociation, crée une tâche appelée Relire le contrat. Pour l’étape de conclusion, crée une tâche appelée Préparer les documents. » Il gère toutes les variantes.
À qui attribuer la tâche ?
Dis à Notis : « Attribue-la au responsable de l’affaire » ou « Envoie-la au responsable commercial pour validation ». Les tâches sont liées à la bonne personne.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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