Garde des listes de tâches exactes et à jour
Les affaires clôturées laissent souvent des tâches orphelines qui encombrent les listes. Notis termine automatiquement ces tâches pour garder ton travail propre.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Les affaires clôturées laissent des tâches incomplètes dans Salesforce, car les marquer comme terminées demande une action manuelle souvent oubliée ou repoussée.
- Garde des listes de tâches propres et exactes
- Réduis le travail manuel de clôture des tâches
- Évite que les tâches orphelines encombrent les listes
- Obtiens des indicateurs et rapports de tâches fiables
- Aligne la fin des tâches sur le cycle des affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Salesforce à Notis.
- 2Crée l’automatisation : « Quand une affaire est clôturée dans Hubspot, marque les tâches associées comme terminées dans Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur sur « Deal Stage Updated » et filtre l’étape clôturée et gagnée.
- 4Indique à Notis comment identifier les tâches associées : « par nom du contact » ou « par champ personnalisé d’identifiant de l’affaire ».
- 5Choisis le canal de notification.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si plusieurs tâches sont liées à une affaire ?
Dis à Notis : « Termine toutes les tâches liées à cette affaire » et il les mettra toutes à jour en une fois.
Faut-il ajouter une note de clôture ?
Oui. Dis à Notis : « Ajoute la note : cette affaire a été clôturée le [date] » et il documentera la raison de la clôture.
Que faire si une tâche doit rester ouverte ?
Dis à Notis : « Termine les tâches commerciales, mais laisse les tâches de service ouvertes. » Il filtre selon le type ou le responsable.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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