Audit hebdomadaire des affaires qui nécessitent ton attention
Chaque lundi, Notis signale les affaires bloquées, sans responsable ou à réattribuer. Tu sais immédiatement avec qui échanger.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Update row database
Met à jour les propriétés, l’icône, la couverture ou le statut d’archivage d’une ligne.
Pourquoi c’est utile
Des affaires restent sans responsable ou avec des responsables inactifs, sans que personne ne s’en aperçoive avant qu’elles ne refroidissent. Il te faut une méthode systématique pour détecter ces problèmes tôt.
- Repère les problèmes avant que les affaires ne refroidissent trop
- Vois clairement quelles affaires nécessitent un changement de responsable
- Responsabilité de l’équipe sur la gestion des affaires
- Gestion proactive des affaires au lieu de réactions tardives
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Notion dans Notis.
- 2Crée une automatisation appelée « Weekly deal reassignment check » avec le déclencheur « Every Monday at 10 AM ».
- 3Dis à Notis : « Chaque lundi, trouve dans HubSpot les affaires restées plus de deux semaines à la même étape, sans responsable ou dont le responsable est inactif depuis trois jours. Mets à jour ma base Notion “Deals Needing Action” pour signaler ces affaires. »
- 4Sélectionne ton canal de notification.
- 5Fais un test le premier lundi et vérifie que les affaires problématiques apparaissent dans Notion avec des indicateurs clairs.
Questions sur ce workflow
Comment définir « inactif » ?
Indique à Notis ce que l’inactivité signifie pour ton équipe. Aucune activité HubSpot depuis cinq jours ? Aucun e-mail envoyé depuis une semaine ? Notis utilisera ta définition.
Puis-je personnaliser les affaires signalées ?
Oui. Demande à Notis de signaler uniquement les affaires à forte valeur, celles dépassant un certain montant ou celles ayant des propriétés précises.
Que se passe-t-il après le signalement d’une affaire ?
Ton équipe et toi examinez les indicateurs, puis agissez, par exemple en réattribuant l’affaire ou en relançant le contact. Demande à Notis d’ajouter un rappel ou une escalade si besoin.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Notion perso ou pro.