Documente automatiquement chaque étape clé
Une affaire atteint « Proposition envoyée » ? La page Notion apparaît. L’affaire est gagnée ? La documentation est prête. Tout le cycle de l’affaire est suivi sans étape supplémentaire.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Create Notion page
Crée une page sous une page parente ou dans une base de données.
Pourquoi c’est utile
Les affaires importantes ont besoin de documentation, comme les propositions, les contrats et les plans de livraison, mais tu dois créer manuellement une page Notion pour chacune. Le temps que la page soit prête, tu as déjà perdu du temps et de la concentration.
- Les pages Notion des affaires importantes sont prêtes avant que tu en aies besoin
- Aucune création manuelle ne ralentit ton processus commercial
- Chaque étape clé possède sa propre fiche documentée
- Une structure documentaire cohérente pour toutes tes affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que HubSpot et Notion sont connectés dans Notis.
- 2Crée une automatisation appelée « Créer les pages des étapes commerciales » avec le déclencheur « Deal Stage Updated » de HubSpot.
- 3Dis à Notis : « Quand une affaire atteint Proposition envoyée, Gagnée ou toute autre étape clé, crée une nouvelle page Notion pour cette affaire avec des sections consacrées aux prochaines actions, aux livrables et aux notes. »
- 4Sélectionne ton canal de notification.
- 5Pour tester, fais passer une affaire à une étape clé dans HubSpot et vérifie qu’une page Notion est créée avec la bonne structure.
Questions sur ce workflow
Comment choisir les étapes qui déclenchent la création d’une page ?
Indique à Notis les étapes les plus importantes, par exemple « crée une page quand une affaire atteint Proposition envoyée ou Gagnée ». Tu peux être aussi précis que tu le souhaites.
Puis-je utiliser un modèle pour ces pages d’étape ?
Oui. Si tu as un modèle de proposition ou de document commercial dans Notion, Notis peut le dupliquer pour chaque étape au lieu de créer une page vide.
Que se passe-t-il si une affaire revient à une étape précédente ?
La page reste dans Notion. Si tu veux que Notis l’archive ou la déplace dans un autre dossier, indique-le dans le prompt de l’automatisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Notion perso ou pro.